兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure 猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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